本报讯 记者宋毅、蒋佳元，通讯员白芸报道：深圳发展银行在全国银行间债券市场发行65亿元次级债券的工作日前顺利完成，这使该行3月底的资本充足率将超过8%，达到监管标准。
记者昨日获悉，深圳发展银行本月21日在银行间债券市场发行的总额为65亿元人民币的次级债券。本期债券分为固定利率品种和浮动利率品
种，其中固定利率品种发行额为60亿元，浮动利率品种发行额为5亿元，债券期限均为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前5个计息年度，固定利率品种票面利率为6.1%；浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。
深圳发展银行表示，本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实深圳发展银行的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。本次次级债发行后，预计3月末深圳发展银行资本充足率将超过8%，满足监管要求。
据了解，截至2007年12月31日，深发展的资本净额为127亿元，核心资本充足率和资本充足率均为5.8%，其中核心资本充足率已高于4%的监管要求。而根据有关监管规定，本次发行的65亿元的次级债券其中的63.5亿元（即127亿元的50%）可以被计入附属资本，则深发展的资本净额将提升至190.5亿元，计算得出的资本充足率约为8.65%，即3月底该行资本充足率高于监管要求指日可待。
而基于深发展良好的公司治理结构及内控与风险管理体系、清晰的战略定位、持续快速的业务发展、逐步提高的盈利水平、较强的偿债能力以及良好的宏观经济环境等内外部因素，有关评估机构给予深发展次级债券的信用级别为AA级，其主体信用等级为AA＋。
(编辑：xiaoF)
